左慈精通五经，晓房中术，也懂得占星术。
从星象中预测出汉朝的气数将尽，国运衰落，天下将要大乱。
就感叹地说：“在这乱世中，官位高的更难保自身，钱财多的更容易死。
所以世间的荣华富贵绝不能贪图啊！”
于是左慈开始学道，对“奇门遁甲”也很精通，能够驱使鬼神，坐着变出美味佳肴。
他在天柱山精修苦炼道术，在一个石洞中得到一部《九丹金液经》也就是《遁甲天书》，学会了使自己变化万端的方术，法术很多记也记不过来。
东汉末年的曹操听说后，把左慈召了去。
关在一个石屋里，派人监视，一年没给他饭吃，过了一年才把他放出来，见他仍是原来的模样。
曹操认为世上的人没有不吃饭的道理，左慈竟然一年不吃饭，一定是妖邪的旁门左道，非要杀掉他。
曹操一起杀左慈的念头，左慈就知道了，就向曹操请求放他一条老命，让他回家。
曹操说：“为什么如此急着走呢？”
左慈说：“你要杀我，所以我请求你放我走。”
曹操说：“哪里哪里，我怎么会杀你呢。
既然你有高洁的志向，我就不强留你了。”
曹操为左慈设酒宴饯行，左慈说：“我就要远行了，请求和您分杯喝酒。”
曹操同意了。
当时天气很冷，酒正在火上浸着，左慈拔下头上的道簪搅和酒，片刻间道簪都溶在了酒中就像磨墨时墨溶入水中一样。
一开始，曹操见左慈要求喝“分杯酒”。
以为是自己先喝半杯然后再给左慈喝自己剩的半杯。
没想到左慈先用道簪把自己的酒杯划了一下，酒杯就分成了两半， 两半中都有酒，相隔着好几寸。
左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。
曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。
喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟将向地上俯冲前的姿势。
要落又不落，宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。
一打听，说左慈已回了他自己的居处，这一来曹操更想杀掉左慈，想试试左慈能不能逃过一死。
曹操下令逮捕左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊 。
追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。
这时有一只大羊走上前跪着说：“你们看看我是不是呢？”
追捕的人们互相说：“这个跪着的羊一定就是左慈了！”
就想把这羊抓走。
但这时所有的羊都跪下说：“你们看看我是不是呢？”
这样一来追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好作罢。
后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。
于是左慈让抓他的人绑上投入监狱。
典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。
曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。
左慈却突然在刑场上消失了。
于是命令紧闭城门大肆搜捕。
有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一只眼是瞎的，穿着青色葛布衣扎着葛布头巾，见到这样的人就抓。
不一会儿，全城的人都变成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。
曹操就下令扩大搜捕的范围，只要抓住就杀掉 。
后来有人见到了左慈，就杀了献给曹操，曹操大喜，尸体运到一看，竟是一捆茅草， 再到杀左慈的地方找尸体，已经不见了。
后来有人说在荆州看见了左慈，当时当荆州刺史的刘表也认为左慈是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。
刘表带着兵马出来炫耀 ，左慈知道刘表是想看看他有什么道术，就慢慢走到刘表面前说：“我有些微薄的礼物，想犒劳你的军队。”
刘表说：“你这个道士孤身一人，我的人马这么多，你能犒劳得过来吗？”
左慈又重说了一遍，刘表就派人去看是什么礼物，见只有一斗酒和一小扎肉干 ，但十个人抬也没抬动。
左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。
每个士兵三杯酒一片肉干。
肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，刘表的一千多宾客也都喝得大醉。
刘表大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。
几天后，左慈离开刘表走了。
他到了东吴的丹徒县，听说丹徒有个有道术的人叫徐堕，就去登门拜访。
徐堕门前有六七个宾客，还停着六七辆牛车。
宾客骗左慈说徐堕不在家。
左慈知道宾客骗他，就告辞走了。
左慈走后，宾客们就看见牛车在杨树梢上走，爬到树上再看，牛车却没有了。
下了树，就见牛车又在树上走。
还有的牛车轮子中心的圆孔里长出了一尺长的荆棘，砍都砍不断，推车又推不动。
宾客们大惊失色，急忙跑去报告徐堕，说有一个瞎了一只眼的老头来
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